Спеціальний та органічний ринок США - Завантажити PDF безкоштовно

Ринок спеціальних та органічних продуктів у США Аналіз цільової групи як частина експортних пропозицій для сільськогосподарської та харчової промисловості/Березень 2014 www.bmel.de/export

органічний

ЗМІСТ 1 Вступ. 1 2 Підсумок управління. 2 3 Огляд політики та економіки в цільовій країні. 5 3.1 Політична довідка. 5 3.2 Економіка, структура та розвиток. 7 3.3 Економічні відносини з Німеччиною. 11 3.4 Інвестиційний клімат та просування. 13 3.5 Демографічна структура. 14 4 Огляд сільськогосподарської та харчової промисловості. 20 4.1 Структура/фокус. 20 4.2 Поведінка споживачів. 23 4.3 Нормативно-правова база. 27 4.4 Інвестиційний клімат. 28 4.5 Нові розробки. 29 5 Ринок продуктів харчування та органічних продуктів. 33 5.1 Ринкові сектори. 34 5.2 Поведінка споживача. 45 5.3 Процедура імпорту. 5.4 Нормативно-правова база: маркування, сертифікація, обіцянка товару. 53 5.5 Поширення: канали, оптова торгівля, роздрібна торгівля, агенти/брокери. 66 5.6 Ділова практика та тенденції. 78 5.7 Прогноз. 89 6 Північно-Східний ринок США. 91 7 Аналіз сильних і слабких сторін. 94 8 Додаток. 97 8.1 Додаток 1: База даних компаній. 97 8.2 Додаток 2: Органи влади. 105 8.3 Додаток 3: Асоціації. 107 8.4 Додаток 4: Вимірювання. 112 9 Довідники. IV 9.1 Список малюнків. IV 9.2 Перелік таблиць. V 9.3 Список скорочень. VI 9.4 Бібліографія. VIII III

3 Огляд політики та економіки в цільовій країні У США загалом близько 317 мільйонів людей проживають на площі близько 9,8 мільйона км². 1,2 За площею США є третьою за величиною країною у світі після Канади та Росії та приблизно в 25 разів більша за Німеччину. Територія США включає 48 континентальних штатів, а також Гаваї в Тихоокеанському регіоні та Аляску на північному заході Канади. Столиця та місце уряду США - Вашингтон, округ Колумбія. Округ Колумбія - це незалежний федеральний округ, який підпорядковується безпосередньо уряду і не належить жодному штату. Рисунок 1: Політична карта США, 2012 р. Джерело: Geology.com (http://geology.com/world/the-united-states-of-america-satellite-image.shtml), доступ 28 лютого 2014 р. 3.1 Політична довідка Політична система США базується на конституції, яка була опублікована в 1787 р. В 1 Бюро перепису населення США, 2014 р., Американський пошук фактів, http://factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml 2 Центральне розвідувальне управління, 2014, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 5

2013 ВВП 3,59 млрд. Дол. Рівень цін у США, виміряний індексом споживчих цін (ІСЦ), зріс приблизно на 0,3% у грудні 2013 року (див. Малюнок 3). У порівнянні з 12 місяцями індекс зріс загалом на 1,5% (до сезонного коригування). У грудні ціни на бензин зросли приблизно на 3,1%, тоді як індекси на продукти харчування та житло зросли лише незначно - на 0,1% та 0,2% відповідно. У межах категорії продуктів харчування рівень цін трьох із шести найважливіших роздрібних категорій продуктів харчування зріс. У порівнянні з минулим роком з грудня 2012 року по грудень 2013 року ІСЦ становив 1,5%, що є третім найнижчим значенням за останні 10 років, порівняно із середнім ІСЦ 2,4%. 18 Рисунок 4: Рівень безробіття в США (сіра зона показує спад США), 2014 рік Джерело: Федеральний резервний банк Сент-Луїса (http://research.stlouisfed.org/) Наслідки рецесії особливо відчуваються на ринку праці. На рисунку 4 чітко видно зростання рівня безробіття з початку рецесії в середині 2008 року до 10,2% у жовтні 2009 року. Однак з грудня 2009 року спостерігається явне зниження та відновлення до 18 Бюро статистики праці, 2013, Індекс споживчих цін, грудень 2013, http: //www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf 10

Рисунок 7: Географічні регіони США Джерело: США Бюро перепису населення, (http://www.census.gov/geo/maps-data/maps/pdfs/reference/us_regdiv.pdf) Поділ на різні регіони, що використовується Міністерством торгівлі США, має сенс, оскільки держави, об'єднані таким чином, поділяються на зазвичай мають схожу економічну, географічну та культурну структуру. Основні демографічні показники населення США наведені в таблиці 1. Як показують дані, населення США зростає приблизно на 0,9% щороку. На додаток до народжуваності, імміграція в США має великий вплив на розвиток населення. У порівнянні з Німеччиною, США набагато швидше зростає населення. Рисунок 8 порівнює розвиток населення в Німеччині та США з 1960 року. 15-й

Таблиця 1: Огляд структури населення США у 2013 році Вікові групи 0-14 років: 20,0% (чоловіки: 32,3 мільйони та жінки: 31,0 мільйона) 15-64 роки: 66,2% (чоловіки: 104, 6 мільйонів і жінки: 104,8 мільйона) 65 років і старші: 13,9% (чоловіки: 19,1 мільйона та жінки: 24,7 мільйона) Середній вік: 37,2 року Чоловіки: 35, 9 років жінки: 38,5 років приріст населення 0,9% Джерело: Index Mundi.com (http://www.indexmundi.com/united_states/demographics_profile.html) власна ілюстрація Рисунок 8: Зростання населення в США та Німеччині 1960-2012 Джерело: Публічна база даних Google.com, (www.google.com) Зростання населення в Німеччині склав близько 0,1% у 2012 році і знову позитивно розвивався порівняно з попередніми роками. Однак у США чисельність населення зросла на 16

приблизно на 0,7%. 29 Порівняно з іншими промислово розвиненими країнами Заходу, рівень народжуваності в США вищий за середній. Рівень народжуваності в США становить 13,66 народжень на 1000 жителів (Німеччина: 8,37). 30 Рисунок 9: Щільність населення США, 2011 рік Джерело: Бюро перепису населення США (http://dilemmaxdotnet.files.wordpress.com/2013/03/us-population-density-map.jpg) Для наступних аналізів важливо що структура населення різних регіонів і штатів розглядається окремо. За площею США США в 25 разів перевищують розмір Німеччини. Однак кількість жителів США лише в 3,8 рази перевищує кількість жителів Німеччини. Штати на північному сході набагато щільніше заселені, ніж решта штатів: Нью-Джерсі має 461 чоловік на км 2, Род-Айленд 388, Массачусетс і Коннектикут 284 людини на км 2. Захід США складається переважно з 29 Світовий банк, 2013, Зростання населення (річний%), http: //data.worldbank.org/indicator/sp.pop.grow/countries/de-us? Display = default 30 Центральне управління розвідки, 2014, The World Factbook, https: //www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 17

Рисунок 10: Кількість дітей на одну жінку в США з 1911 по 2011 рік Джерело: Бюро з питань народонаселення, (http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2012/world-population-datasheet/fact-sheet-us-population .aspx) 79,96% населення США становлять білі, 12,85% афроамериканці, 4,43% азіати, 0,97% американські індіанці (включаючи Аляску), 0,18% гавайці та вихідці з інших островів Тихого океану та ще 1, 61% від двох і більше рас. Населення латиноамериканців (15,1%) не входить до списку окремо, оскільки Бюро перепису населення США використовує термін латиноамериканці як будь-яку особу латиноамериканського походження з будь-якого етнічного походження. Сюди входять мексиканці, кубинці, пуерториканці, домініканці (Домініканська Республіка), іспанці, а також центрально- та південноамериканці. 34 34 Центральне розвідувальне управління, 2014, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 19

Операції зросли, розподіл американських операцій вказує на тенденцію до невеликих та надзвичайно великих операцій. Тенденція до великих фермерських господарств з товарооборотом понад 250 000 доларів США підтверджується тим фактом, що 9% усіх зареєстрованих фермерських господарств потрапляють до цієї категорії і в цілому генерують 63% доданої вартості в сільськогосподарській галузі. Крім того, абсолютна кількість ферм, які вирощують зерно та утримують велику рогату худобу та свиней, зменшилася з 2002 року. Оскільки ці товари в основному виробляються великими компаніями, цей розвиток свідчить про курс консолідації в цих товарних категоріях. 39 Рисунок 11: Ринкова вартість реалізованої сільськогосподарської продукції, 2007 рік Джерело: Міністерство сільського господарства США, (http://www.agcensus.usda.gov/publications/2007/online_highlights/ag_atlas_maps/economics/market_value_of_ag ricultural_products_sold/07-m012-rgbdot1 -largetext.pdf) Хоча більша частина виробництва зосереджена в регіоні Середнього Заходу, ферми можна знайти по всій території Сполучених Штатів. На малюнку 11 показано 39 Міністерство сільського господарства США, 2007, Перепис сільського господарства, http://www.agcensus.usda.gov/index.php 22

Дохід від 1000 до 250 000 доларів зменшується. Рисунок 16 ілюструє цю тенденцію. Рисунок 16: Кількість американських ферм за оборотом, 2002 та 2007 роки Джерело: Міністерство сільського господарства США, (http://www.agcensus.usda.gov/publications/2007/online_highlights/ag_atlas_maps/economics/) Причина зростаючої концентрації частково перебуває у другій тенденції - тенденції до продукції вищої якості. Споживачі дедалі більше цікавляться продуктами, що мають здоров'я, екологічні чи соціально прийнятні властивості. Органічні продукти, товари справедливої ​​торгівлі та продукти місцевого виробництва є одними з найбільш популярних товарів. Оскільки виробництво органічної продукції дорожче за виробництво традиційної їжі через нижчі врожаї сільськогосподарських культур та трудомісткі умови, попит на ці товари стимулює невеликі фермерські господарства. З подібних причин підвищений інтерес до товарів справедливої ​​торгівлі та місцевого виробництва 30

Продукти, сприятливі для невеликих дворів. На відміну від цього, більші компанії можуть реалізувати нижчі ціни за одиницю за рахунок економії на масштабі масового виробництва та тваринництва. Як наслідок, кількість середніх компаній падає, оскільки вони мають все більші труднощі у конкуруванні за ціну з великими гравцями ринку. На малюнку 17 показано розмір та важкість посухи на початку 2013 року, яка вплинула на розвиток американського агробізнесу. Рисунок 17: Дефіцит води в США, 24 січня 2013 р. Джерело: US Dough Monitor, (http://droughtmonitor.unl.edu/) Компанії на Середньому Заході особливо постраждали від нестачі води у 2013 р., Що серед інших. включає штати Небраска, Канзас, Південна Дакота, Айова, Колорадо та Техас. Постраждала територія має розміри, порівнянні із розмірами Бельгії та Люксембургу. 60% 31

вся сільськогосподарська діяльність у Сполучених Штатах знаходиться в зоні ураження посухою. Виробництво пшениці та сої особливо сильно постраждало від посухи у 2012 р. Від нестачі води тим чи іншим чином постраждало від 70% до 75% господарств, що вирощують це зерно. Очікувалось, що деякі епізоди матимуть вплив у 2013 році. Вищі ціни на пшеницю та сою призводять до зростання цін на ринку кормів для тварин, що, в свою чергу, підвищує ціни на продукти тваринного походження. У 2013 році USDA очікував зростання цін на продукти тваринного походження на ринку сільськогосподарської продукції між 3% і 4%. Історично склалося, що ціна на сільськогосподарську продукцію щороку за останні два десятиліття зростала на 2,5% до 3%. 45 Однак цього збільшення ще не відбулося. У 2013 році ціни зростуть лише на порівняно низьких 2,1%. Також очікується збільшення у 2014 році лише на 2,5% до 3,5% (див. Таблицю 2). 45 Міністерство сільського господарства США, 2014 р., Служба економічних досліджень, http://ers.usda.gov 32

Вищезгадані енергетичні батончики та гелі також демонструють дуже добрі показники з точки зору продажів. Показники продажів зросли між 2010 і 2012 роками на 45,0% і склали 396 млн. Це у зв'язку з сильною тенденцією зростання обсягу ринку ілюструє загалом дуже позитивну тенденцію для цієї товарної групи. Випуски продуктів є відносно частими на ринку органічних продуктів та спеціальних продуктів. Виробники постійно намагаються поінформувати потенційних споживачів про позитивні наслідки їхньої продукції для здоров’я. Спеціальні споживачі, як правило, готові випробувати нові рецептури продуктів. Як результат, виробники вважають, що вони змушені виводити на ринок нові склади, щоб зберегти або поліпшити свої ринкові позиції. 38

Рисунок 20: Розміщення основної панелі дисплея, 2013 р. Джерело: Посібник із маркування харчових продуктів FDA (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) 54

Інформаційна панель Інформаційна панель, яка містить більш детальну інформацію про харчову цінність та вміст продукту, повинна знаходитись праворуч (відносно лицьової поверхні). У випадку, якщо області праворуч недостатньо для відображення всієї необхідної інформації, інформаційна панель може знаходитися на звороті. Інформація на інформаційній панелі повинна бути представлена ​​в одному кольорі на різному кольоровому фоні (у більшості випадків чорний текст на білому фоні). Інформаційна панель повинна бути квадратною та містити маркування харчових продуктів, інформацію про місцезнаходження виробника та список інгредієнтів. Інформація про поживні речовини зазвичай знаходиться у верхній частині інформаційної панелі. На малюнку 21 наведено приклад комерційної етикетки харчових продуктів. Рисунок 21: Приклад маркування харчових продуктів, 2013 р. Джерело: Посібник із маркування харчових продуктів FDA, (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) 56

Назва продукту не може міститися на етикетці поживності, і фраза "Факти харчування" повинна бути найбільшим елементом. Крім того, текст повинен бути написаний шрифтом Helvetica. Інші варіанти дозволяються, якщо розмір або форма упаковки недостатня. Інформація про харчові продукти має бути викладена англійською мовою, але вона також може бути вказана іноземною мовою. Малюнок 22: Інші приклади маркування харчових продуктів, 2013 р. Джерело: Посібник із маркування харчових продуктів FDA (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) Рисунок 23: Інші приклади маркування харчових продуктів (2), 2013 р. Джерело: Посібник із маркування харчових продуктів FDA (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) 57

Малюнок 24: Приклад двомовного маркування поживності, 2013 р. Джерело: Посібник із маркування харчових продуктів FDA (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) Інформацію про калорії потрібно, як правило, округляти. Якщо продукт містить 50 калорій або менше, його потрібно округлити до наступних 5 калорій. Продукти, що містять менше 2,5 калорій, можуть вказувати кількість 0 калорій і можуть продаватися як безкалорійні. Кількість калорій у продуктах, що містять більше 50 калорій, потрібно округлити до найближчого 10-калорійного зменшення. Вага кількох компонентів їжі повинен бути вказаний під кількістю калорій. Жир (загальний жир), холестерин (холестерин), натрій (натрій), вугільна кислота (загальна кількість вуглеводів) та білок (білок) повинні бути представлені в грамах або міліграмах. Жир повинен продовжуватися в 58 році

Рисунок 26: Порівняння середнього асортименту та щотижневих продажів для різних форматів роздрібної торгівлі у 2012 році Джерело: Майбутнє роздрібної торгівлі продуктами харчування, 2013, PDF (http://www.iddba.org/pdfs/wis/2013%20future%20of%20food%20retailing_newsletter.pdf ) 76

Рисунок 27: Частка ринку для різних форматів роздрібної торгівлі у 2012 році Рисунок 28: Частка ринку для різних форматів роздрібної торгівлі на 2017 рік Джерело: Майбутнє роздрібної торгівлі продуктами харчування, 2013, PDF 77