Золота змова та маніпуляції
Чи маніпулюють ціною золота? Абсолютно, питання навіть не виникає. І це не просто думка.
Нагромаджуються статистичні докази, крім анекдотичних і навіть юридичних доказів. Ці докази є відвертими.
Я спілкувався з членами Конгресу. Але також людям із розвідувального співтовариства, від оборони, до людей на високому рівні в МВФ. Я не з тих типів, хто звинувачує, не маючи вагомих доказів, і всі вони там.
Я спілкувався з випускником статистики, який працює в одному з найбільших хедж-фондів у світі. Я не можу згадати назву хедж-фонду, але ви, напевно, чули про це. Він проаналізував ціни відкриття та закриття COMEX протягом десяти років. Він був вражений.
Це найгучніший випадок маніпуляцій, який він коли-небудь бачив. За його словами, якщо ви підете на вторинний ринок, будете купувати після закриття і продавати до відкриття щодня, ви будете отримувати прибуток без ризику.
Це вказує на те, що статистично це неможливо, якщо немає певних маніпуляцій.
Я обговорював цю тему з Розою Абрантес-Мец, професором Школи бізнесу Штерна в Нью-Йоркському університеті та визнаним експертом у маніпулюванні цінами. Її закликають давати свідчення у судах із поводження з золотом, які тривають зараз.
Вона написала доповідь, яка дійшла тих самих висновків: це не просто думка, це не просто темна і глибока теорія змови. Доктор статистичних наук та юрист, який спеціалізується на ринковому праві, експерт, кваліфікований судами, самостійно роблять однакові висновки.
З огляду на це, звідки взялася ця маніпуляція? ?
Є кілька підозрюваних, але не потрібно шукати далі, ніж у Китаї.
Китай хоче зробити те саме, що роблять Сполучені Штати, а саме - залишатися під контролем паперових грошей, забезпечуючи при цьому, щоб його валюта була досить важливою у світових фінансах і торгівлі, щоб сказати своє слово щодо поведінки інших країн.
Найкращий спосіб зробити це - збільшити вагу вашого голосу МВФ і включити юань до кошика валют МВФ, що визначає вартість Спеціальних прав запозичення (СПЗ).
Китай досяг цього у вересні минулого року, коли МВФ додав юань до свого кошика валют.
Правила гри також говорять, що для участі потрібно багато золота, але не кажучи скільки і не обговорюючи це публічно. І важливо не ставитися до золота як до валюти, навіть якщо дорогоцінний метал завжди був ним.
Члени клубу зберігають своє золото на випадок, якщо воно їм потрібно, але вони публічно зневажають його і стверджують, що воно не відіграє жодної ролі в міжнародній валютній системі. Китай повинен зробити те саме.
В даний час офіційно Китаю не вистачає золота, щоб сісти за столи інших світових лідерів. Розглядайте світову політику як гру в покер.
Що ви хочете в грі в покер? Багато-багато жетонів.
Золото служить політичним знаком на світовій фінансовій арені. Це не означає, що у вас автоматично є золотий стандарт, а скоріше, що золото, яке ви тримаєте, дасть вам певний вплив серед міжнародних гравців, які сидять за столом.
Наприклад, Росії належить восьма частина золота в США. Це може здатися слабким, але їх економіка також на одну восьму економіки США. Тож він має потрібну кількість золота відповідно до розміру своєї економіки. Нещодавно Росія наростила закупівлі золота.
Золоті запаси США становлять за ринковою ціною 3% ВВП. Ця кількість змінюється залежно від ціни на золото. Для Росії це майже те саме. Для Європи це ще вище, понад 4%.
У Китаї цей показник офіційно становив близько 0,7%. Неофіційно, якщо він вміщує, скажімо, 4000 тонн, це підштовхує його до рівня американців та росіян. Але китайці хочуть піднятися ще вище, оскільки їх економіка все ще зростає, навіть якщо вона росте набагато повільнішими темпами, ніж раніше.
Ось проблема: якщо ви знімете кришку із золота, припините маніпулювати його ціною і дозволите золоту знайти справжній рівень, Китай згризе пил. Їй не вистачило б золота в порівнянні з іншими країнами, і оскільки ціна на золото різко зростала, вона не могла отримати достатньо золота досить швидко ... вона ніколи не могла наздогнати. Усі інші країни були б у поїзді, але не Китай.
У міру того, як це перезавантаження починає світитися, Китай, як друга за величиною економічна держава планети, повинен сісти за стіл разом з іншими. Ось чому докладаються ці глобальні зусилля, щоб не закривати золото, маніпулюючи його ціною. Якби я керував цією маніпуляцією, мені було б соромно, бо вона стала надто відвертою.
Ціна буде знята, поки Китай не отримає необхідне золото. Як тільки Китай отримає потрібну кількість золота, покриття ціни на золото можна буде зняти. На той момент ціна на золото вже не матиме значення, оскільки всі країни будуть знаходитися в одному човні. Але наразі не всі, і Китай повинен наздогнати.
Я вже торкався кількох страшних сценаріїв, коли світ переходить на СПЗ чи золото, але наразі Сполучені Штати хотіли б підтримувати доларовий стандарт. Тим часом Китай почувається особливо вразливим до долара. Якщо долар знеціниться, це буде величезною втратою для країни.
Нещодавно Китай продав частину своїх доларових резервів, щоб підтримати власну валюту, яка зазнала великого тиску. Але вона все ще зберігає великі резерви доларів.
Якщо в Китаї все є в папері, а не в золоті, а ви завищуєте вартість паперу, він програє. Але якщо в ньому міститься суміш паперу та золота, і ми завищуємо вартість паперу, він переробить себе золотом. Тож Китай повинен охопити цю позицію.
Китай думає: "Ми не заспокоєні всіма цими доларами, якщо тільки не можемо отримати золото. Але якщо ми будемо прозорими щодо придбання золота, ціна зростатиме занадто швидко. Ось чому західним державам необхідно тримайте кришку на ціні на золото і допомагайте нам накопичувати її, поки ми не будемо покриті. Можливо, тоді у нас все ще буде стабільний долар ".
Але в системі стільки нестабільності з похідними та важелями, що ми не досягнемо цієї мети. Результат не буде щасливим. Система розпадеться до того, як ми зможемо. Тоді це буде золота лихоманка.
Ціни на золото значно зростуть у найближчі роки. Але, на відміну від того, що можна прочитати в деяких блогах, це збільшення не буде зумовлене випуском валюти із золотом або конфліктом між США та Китаєм. .
Ціна на золото зростатиме, коли всі центральні банки, включаючи китайські та американські, зіткнуться з наступною глобальною кризою ліквідності, гіршою, ніж у 2008 році, і громадяни поспішають до золота, щоб зберегти своє багатство, у світі, який втратить довіра до центральних банків.
Коли це станеться, можливо, більше не буде фізичного золота. Зараз саме час створити свої особисті золоті резерви.
Росія також накопичує золото. Оскільки Росія та Китай прагнуть стати справжніми державами за допомогою золота, утримання фізичного золота недостатньо. Також важливо, щоб вони створювали біржі та ринки для золота для визначення цін та операцій.
В даний час ціна на золото визначається у двох місцях. Одним з таких місць є позабіржовий ринок Лондона, який контролюється шістьма основними банками, зокрема Goldman Sachs та JP Morgan. Інший - це ринок ф'ючерсів на золото, який контролюється COMEX на чолі з його кліринговими членами, до яких також належать великі західні банки.
Дійсно, великі західні банки мають монополію на ціни на золото, навіть якщо вони не мають монополії на фізичне золото. Але це може скоро змінитися .
Росія та Китай не просто нарощують свої золоті запаси та досліджують; вони розробляють торгові системи, що дозволяють визначати ціни та використовувати важелі торгівлі золотом.
Щоб залучити ліквідність, може знадобитися рік або близько того, але як тільки ці біржі будуть повністю функціонувати, фізичний ринок золота знову стане тим, який визначає ціну на золото.
Потім золото почне свій похід до свого грошового статусу та його неявної, не дефляційної вартості 10 000 доларів за унцію.
Зараз саме час купувати, перш ніж це станеться.
Відтворення, повністю або частково, дозволяється, якщо воно супроводжується посиланням на першоджерело.
Редакційна колегія Goldbroker ™
Наша редакція, маючи кілька років накопиченого досвіду, бажає довести до відома інвесторів якомога більше інформації, що дозволяє самостійно та об’єктивно приймати рішення щодо їх інвестицій у сектор дорогоцінних металів. Ми регулярно публікуємо інтерв'ю з керівниками фондів, спеціалістами або незалежними аналітиками, щоб дозволити нашій читацькій аудиторії та нашим клієнтам-інвесторам завершити аналіз ринку дорогоцінних металів. Багато перекладів статей також здійснюються з урахуванням цього.