Персоналізоване харчування: наступний бум харчових технологій?
Персоналізоване харчування - це вже не наукова фантастика. Багато стартапів вже працюють на ринку, який приваблює інтерес як венчурних капіталістів, так і великих груп. Щоб чіткіше бачити, Квентін Моліньє та Ервін Салер вивчили 150 стартапів у цьому секторі та склали глобальну панораму сектору.
З кризою Covid-19 здоров’я повернулося в центр проблем. З нею, особливо коли людина обмежена, турбота про здорове харчування для зміцнення імунітету та запобігання появі можливих хронічних захворювань. Хоча вже немає жодних доказів того, що дієта впливає на здоров'я, споживачі все ще задають собі питання: "Їжте краще так, але що їжте?" "На це питання стартапи вже кілька років намагаються дати відповідь за допомогою персоналізованого харчування.
Персоналізоване харчування - це складний ринок із безліччю бар’єрів, особливо науково-технічних. Проте він переживає вибуховий ріст. Кілька місяців тому UBS підрахував, що персоналізоване харчування може принести 1,3 мільярда доларів щорічного доходу в 2025 році, досягши майже 20 мільярдів доларів у 2040 році. Нинішня криза, здається, не затьмарює цих прогнозів, оскільки продажі в США імунізаційних продуктів зросли на 125%, вітаміни на 77% та пробіотики на 30%.
Деякі стартапи, такі як Viome, Care/Of або Daytwo, вже зібрали десятки мільйонів доларів. І в той час, коли межі між ними стають все більш розмитими, основні сільськогосподарські та фармацевтичні групи не приховують своїх амбіцій у цьому секторі. Таким чином, такі гіганти, як Nestlé, роблять великі придбання (persona, LivingMatrix, tails.com тощо), пропонуючи широкий спектр персоналізованих продуктів харчування та послуг.
Персоналізоване харчування: від індивідуального збору даних до рекомендацій
За даними Американської асоціації з харчування, персоналізоване харчування - це "сфера, яка використовує людську індивідуальність для керування стратегіями харчування, що запобігають, управляють та лікують хвороби та оптимізують здоров'я". Він розмежований трьома синергетичними елементами: персоналізована наука та дані про харчування, персоналізована освіта та тренінг з питань харчування та персоналізовані дієтичні консультації та терапія " .
Підсумовуючи: персоналізоване харчування - це набір харчових розчинів (продуктів чи послуг), адаптованих до поведінки, біомаркерів та/або унікального генетичного профілю людей. Він складається з 3 стовпів:
- збір індивідуальних даних: анкета, секвенування зразка мікробіома, секвенування зразка ДНК, запис різних біомаркерів на основі зразка,
- аналіз цих даних для постановки діагнозу,
- переклад у рішення: добавки, цифровий тренінг їжі та доставка їжі.
Персоналізовані стартапи харчових добавок
Першу визначену групу складають 25 стартапів, які займаються вигідним ринком дієтичних добавок. Після одного або декількох діагнозів вони пропонують користувачеві індивідуальний курс прийому вітамінів, мінералів та інших поживних речовин відповідно до їх потреб.
Ці 25 стартапів залучили загалом 236 мільйонів доларів та в середньому 9,4 мільйона доларів. Пізніше, ніж у інших двох сегментах, вони були засновані в середньому чотири роки тому (у Франції більшість компаній у цьому сегменті були створені за останні два роки).
- Так звані стартапи "способу життя", які пропонують персоналізовані вітамінні засоби для широкого загалу. Так де Кууре у Франції, який зібрав 1,8 мільйона доларів з моменту створення в 2019 році, та Care/of у Сполучених Штатах, який зібрав 42,2 мільйона доларів з моменту свого створення в 2016 році, які створюють спеціальні методи лікування на основі даних з Інтернету анкета.
- Стартапи, що займаються конкретними проблемами здоров’я чи добробуту. Наприклад, Sungenomics пропонує персоналізовані пробіотики після послідовності ДНК зразка мікробіоти користувача (створено в 2016 році, зібрано 3 мільйони доларів). Існує також кілька стартапів, які займаються сегментом краси (шкіри, волосся, нігтів тощо), наприклад французька компанія Holidermie, спеціаліст з косметичних харчових добавок, створена в 2019 році, та Nutrafol, американський нутрицевтичний стартап, присвячений відростанню волосся (35 мільйонів доларів піднятий).
Стартапи з тренінгів з питань харчування
Ця група складається з 57 стартапів, які розробили персоналізовані платформи для коучингу продуктів харчування відповідно до характеристик своїх клієнтів. Вони забезпечують регулярний моніторинг дієти користувача, меню та пропозиції, як правило, через додаток. Мета - ефективно та мінімально нав'язливо підтримувати зміну харчових звичок. Деякі дотримуються логіки до межі і постачають персоналізовані харчові продукти.
Їхньою бізнес-моделлю є B2C, а іноді і B2B: деякі впливають на користувача через взаємне медичне страхування або компанію, обіцяючи їм підвищення продуктивності та менші витрати на охорону здоров’я. Ці 57 стартапів загалом зібрали 884 мільйони доларів, у середньому 21,8 мільйона доларів та мають середній термін служби шість років.
Технологічні стартапи, що спеціалізуються на персоналізованому харчуванні
Експерти з питань даних та технологічно інтенсивні, вони дозволяють споживачам пройти тестування через анкети чи лабораторні аналізи, аналізувати результати або втілювати харчові рекомендації. Деякі з них є спеціалістами з баз даних або розробили спеціальне обладнання. Часто B2B, ці стартапи є частиною постачальників компаній у перших двох сегментах.
Ці 37 стартапів залучили загалом 676 мільйонів доларів та мають середній термін служби шість років. Добре фінансуючись та споживаючи готівку, враховуючи високі витрати на НДДКР, вони в середньому залучили 32,2 млн. Дол.
Франція, ринок, який ще потрібно завоювати
В даний час ринок персоналізованого харчування є переважно американським, як з точки зору залучених коштів, так і кількості стартапів. Однак Європа не залишається осторонь, оскільки вона вже має певні успіхи в сегменті тренінгів з питань харчування. Це, наприклад, швейцарський стартап Oviva (зібрано 33 мільйони доларів) або шведський Lifesum (зібрано 22 мільйони доларів).
Але чемпіон Франції давно назрів. Слід сказати, що французькі персоналізовані стартапи з харчування дуже молоді, вони були засновані в середньому в 2017 році і мають середнє фінансування 1,5 мільйона доларів (проти 24 мільйонів у США). Нещодавно ми багато чули про французькі стартапи в сегменті персоналізованих добавок, оскільки вони швидко розмножились і мають стратегії швидкого зростання. Вони є наймолодшими в цьому секторі, переважна більшість яких було засновано в 2019 році. Серед них - персоналізовані передплати на дієтичні добавки Epycure, підтримані засновниками Future, та щомісячні лікування Cuure. У сегменті тренінгів з питань харчування гравці ледве старші і не набагато численніші. Ми поговоримо, зокрема, про Foodvisor (зібрано 5 мільйонів доларів), який оптимізує споживання їжі під час їжі, просто сфотографувавши тарілку або Fablife, який пропонує персоналізовані онлайн програми харчування, засновані на генетиці.
Коли ми дивимося на бурхливий розвиток цього сектору в США, Азії та навіть Європі, на французькому ринку потрібно зайняти керівну позицію в двох сегментах персоналізованого харчування. Тим паче, що нещодавні придбання в персоналізованому секторі харчування спонукають до фінансування цих проектів ВК. Французькі ВК, такі як Partech (Oviva) або Daphni (Zoe), вже фінансували персоналізовані стартапи з питань харчування за кордоном.
Назустріч концентрації акторів
Персоналізоване харчування вже не зароджується. На ринку є добре визначені лідери, такі як DayTwo або Care/Of. Ми бачимо, що актори різних сегментів все більше і більше переливаються один на одного. Це особливо стосується Viome, програми для навчання їжі, заснованої на мікробіомі кишечника, яка нещодавно інтегрувала рекомендації щодо добавок.
Ця тенденція, швидше за все, посилиться, зокрема, завдяки великим сільськогосподарським та фармацевтичним групам, які починають поєднувати різні продукти та послуги навколо персоналізованого харчування завдяки придбанню. Ці придбання, у свою чергу, мотивують VC для фінансування сектору. Тому ми можемо очікувати збільшення обсягу збору коштів та придбань персоналізованого харчування в найближчі місяці ...