Випуск облігацій фламінго на 29 мільйонів леїв
Автор: CAPITAL/Дата публікації: 23-11-2009 16:11
«Фламінго» (FLA) здійснить пропозицію щодо продажу облігацій строком на 5 років, що конвертуються в акції, випуску з запланованою вартістю 29 мільйонів леїв та переважним правом акціонерів. Національна комісія з цінних паперів (CNVM) затвердила у п'ятницю проспект випуску облігацій, згідно з повідомленням продавця ІТ, електроніки та побутової техніки, надісланим у понеділок. "Докапіталізація компанії, підтверджена вип
"Фламінго" (FLA) буде проводити з 3 грудня по 12 січня пропозицію продати облігації строком на 5 років, що конвертуються в акції, випуск запланованою вартістю 29 мільйонів лей та право переважного викупу для акціонерів.
Національна комісія з цінних паперів (CNVM) затвердила в п'ятницю проспект випуску облігацій, згідно з повідомленням продавця ІТ, електроніки та побутової техніки, надісланого в понеділок. "Докапіталізація компанії, підтверджена реструктуризацією боргу перед постачальниками, власниками комерційних приміщень та банками, є виходом із кризи. Схвалення CNVM випуску облігацій наближає" Фламінго "на крок до завершення цього плану", - заявило джерело. цитується.
"Фламінго" випустить 290 мільйонів облігацій номінальною вартістю 0,1 лея. Випуск облігацій був затверджений акціонерами "Фламінго" 17 серпня, але був відкладений страйком магістратів та позовом, поданим Фондом QVT.
Перший варіант - у акціонерів
Операція відбуватиметься у два етапи, на першому титри будуть виставлені на продаж акціонерам "Фламінго". На другому етапі цінні папери, які залишились без підписки, зможуть купувати як інвестори на ринку капіталу, так і акціонери, які брали участь у першому етапі підписки. Акціонери зможуть виписати облігації вартістю не менше 250 000 леїв.
Випущені цінні папери будуть запропоновані для підписки існуючим акціонерам 2 вересня 2009 р., Оскільки вони можуть підписатися на цінні папери пропорційно акціям, якими вони володіють, протягом періоду переважного придбання. Акціонери "Фламінго" зможуть підписатися на облігації протягом 31 дня.
Згодом інвестори на ринку капіталу, а також акціонери, які брали участь у першій стадії операції, матимуть п’ять днів, щоб придбати залишки облігацій, але вартість мінімальних підписок залишається на рівні першої частини пропозиції.
Інвестори та акціонери, які вирішать конвертувати облігації в акції, отримають вигідну процентну ставку в розмірі 37,973% і отримають п'ять нових акцій, випущених під конвертовану облігацію. Натомість, облігації, для яких опція конвертації не застосовуватиметься, отримуватимуть відсоток у розмірі 10% річних.
Власники облігацій, які не були перетворені в акції, отримають при погашенні 0,161 лея за кожну облігацію (основна сума плюс капіталізований відсоток).
Відповідні відсотки протягом усього періоду 5 років сплачуються в будь-яку з дат конверсії, якщо обрана конверсія, або на термін погашення.
Можливість перетворення облігацій у цінні папери
Власники облігацій матимуть право обирати конвертацію в акції кожного листопада з 2010-2013 років.
Пропозиція облігацій здійснюється посередництвом брокерських фірм Raiffeisen Capital & Investment та UniCredit CA-IB Securities.
Компанія Flamingo, котирувана на BVB, має статутний капітал 77,9 млн. Леїв, розділений на 779 млн. Акцій номінальною вартістю 0,1 лея.
Розслідування власника Midfair Limited
Згідно з останньою інформацією, наданою BVB, найбільшим акціонером "Фламінго" є засновник компанії Драгош Чінка, який контролює 25,19% акцій. Акціонером також є бізнесмен Дан Адамеску, якому опосередковано належить 17,5%, тоді як Midfair Management Services володіє 22% акцій. Штаб-квартира Midfair Management Services розташована на 5 поверсі магазину Unirea у центрі столиці, де також базується компанія Nova Trade, яка контролюється Даном та Кармен Адамеску.
Наразі CNVM розслідує, чи є Ден Адамеску власником Midfair Limited на Кіпрі, який контролює Midfair Management Services. Якщо Дан Адамеску є власником Midfair Limited, тоді бізнесмен опосередковано володів би 39,5% акцій "Фламінго", і йому доведеться оголосити заявку на придбання решти акцій.
Акціонером "Фламінго" також є бізнесмен Александру Іон Шіріак з 5,12% та Flanco Holding з менш ніж 5% капіталу.